AI爆投資狂潮 散熱族羣誰有實力飆?

AI爆投資狂潮 散熱族羣誰有實力飆?

散熱族羣入列熱門板塊。(圖/先探投資週刊提供)

爲因應5G、AI等應用所帶來的龐大資料量,使得伺服器晶片的效能、耗電功率不斷上升,散熱產業的最新秘密武器「液冷技術」將成市場新寵兒。

近年來在新興應用如5G、AI、雲端等帶領下,全球互聯網用戶數將從二○一八年的三九億人成長至二三年的五三億人,年複合成長達六%,也帶動連網設備數量大幅成長,北美四大雲端服務供應商(CSP)如Google、AWS、Meta、Microsoft等持續大量投入伺服器相關設備建置,自一六年以來大型資料中心數量的年複合成成長達十三%。

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伺服器成長趨勢明確

雖然今年伺服器產業受到高通膨、高利率,導致全球經濟成長放緩,迫使企業資本支出下修,並延後設備更新,雲端服務供應商同步下修今年伺服器採購量,且品牌業者Dell與HPE也調降產量。研究機構TrendForce已二度下修今年全球伺服器出貨量至一四四三萬臺,年增率一.三一%,但相比手機、電腦等消費性應用,伺服器產業仍在衆科技領域中維持成長。

在AI伺服器部分,TrendForce表示截至去年爲止,搭載GPU的AI伺服器出貨量已佔整體伺服器比重近一%,隨着今年火紅的ChatGPT應用持續發酵,OpenAI正式宣佈推出全新GPT-4的大型語言模型,Microsoft已將ChatGPT導入旗下搜尋引擎Bing,將能應付更復雜的搜尋互動,此外,也發表Office AI助手Copilot,使用者能指示Copilot在Word、Excel、Powerpoint、Outlook等完成基本作業,提升工作效率。

晶片效能推升散熱需求

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繪圖晶片(GPU)大廠Nvidia的執行長黃仁勳在今年舉辦的GTC大會中,直言人工智慧的iPhone時刻已經到來並展示了四款平臺,有用於人工智慧影片的Nvidia L4、用於影像生成的Nvidia L40、用於部署大型語言模型的Nvidia H100 NVL與用於推薦模型的Nvidia Grace Hopper。此外,Nvidia也宣佈將與Google、Microsoft、Amazon、Oracle、Amgen及多家重量級企業展開更大規模的合作。

隨着AI發展持續演進,對算力的要求更高,晶片效能越來越強大,兩大伺服器處理器業者Intel、AMD,分別在今年與去年推出Intel Eagle stream(代號Sapphire Rapids、Emerald Rapids)與AMD EPYC Genoa,其在最大功率方面分別爲三五○~三七五W與三○○~四○○W,比前一代處理器多出了約四○~五○%。

另外,在GPU大廠Nvidia方面,也推出專爲AI伺服器打造的Nvidia DGX H100,用於處理像是ChatGPT的大型語言模型,與GPT-3使用的Nvidia DGX A100相比,其處理速度最高可提升十倍,而A100的最大功率約在二五○~四○○W,與過去的V100與P100差不多,但在最新推出的H100的最大功率卻高達七○○W,增加了快一倍。隨着晶片的最大功率持續增加,所帶來的散熱需求也隨之增加。

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散熱模組大廠奇𬭎目前在伺服器營收佔比超過三○%,出貨產品包含風扇、機殼、熱板等,客戶涵蓋中系、美系,在客戶數量、市場份額也逐年墊高,今年首季營收一一八.三五億元,年減六%。

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由於近年奇𬭎已將營運重心由PC逐漸轉往基地臺、伺服器領域,受到5G基地臺需求穩定,與伺服器產品對散熱需求提升,目前奇𬭎的3D VC解決方案,採用均熱板結合導熱管的方式,最大可排解八○○W的熱能,是業界少數能量產解高熱能的公司,且ASP相較傳統單片均熱板或熱導管高出至少一倍以上,隨着Intel與AMD伺服器新平臺滲透率提升,未來伺服器將成奇𬭎營運成長重要動能。(全文未完)

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