3大風險籠罩 投資三招 建安全氣囊

3大風險籠罩 投資三招 建安全氣囊

國泰世華銀分析,面對波動加劇的金融市場,在追求投報率的同時,必須降低整體投資部位的波動性,建議要採取多元、分散的投資佈局,建立安全氣囊才能防撞、抗震,因此建 議股、債、匯三頭佈局。

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在股票投資方面,因爲美國升息、美元走強,新興市場面臨資金撤離的壓力,相形之下,美國經濟會相對穩健,美股依舊看好,建議可佈局美國大型績優股,但也要密切關注俄烏戰爭後續對歐洲金融業及經濟的影響。

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債市部分,因爲美國聯準會(Fed)加速升息腳步,市場普遍預估今年美國一共會升息7碼(1碼是0.25百分點)、2023年升3碼,且將展開縮表,在企業違約風險可控、信用債利差擴大的同時,國泰世華銀建議可分批佈局,增持高信評債券。在避險需求及Fed貨幣政策加速緊縮下,會支持美元緩升,日本央行維持量化寬鬆政策不變,日圓可能維持偏弱態勢,若未來解封有意赴日觀光者,可趁臺灣央行升息,與日本央行不同調,造成臺日匯率差時,把握甜蜜點分批兌換日圓,供未來觀光之用。

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國泰世華銀分析今年投資市場有三大難以預判的風險,一是俄烏戰事及各國對俄羅斯的經濟制裁,讓原本已因原物料價格上漲加劇的通膨壓力,更因俄國被制裁後,原油出口、鎳、鋁、鈀等價格大漲,後續是否對全球經濟造成長遠影響仍待觀察。

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二是1970年代出現停滯性通膨,即物價大幅上漲,但經濟卻走緩甚至停滯,目前各界對是否出現停滯性通膨仍沒有肯定的答案,但只要經濟成長率下修,今年的股市行情就不會一帆風順。三是Fed在對抗通膨與經濟降溫間勢必陷入兩難,但市場預估今年升息7碼、明年升3碼,已遠超2015年升息速度,會爲經濟帶來變數。

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