《臺北股市》國慶連假後 鎖定四大牛氣題材

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根據統計,歷年臺股波段低點出現在10月的機會最高,歷史數據顯示,10月臺股通常否極泰來的機會最大,從法人觀點來看,新光店頭基金經理人陳鬱翔表示,從實際拜訪公司的訪談結果發現,一線AI終端組裝廠反映,客戶需求狀況比預期好,包括像散熱、機殼等AI零組件大廠,不排除再度上修第4季營運展望,預估其他一線AI績優股的實際業績表現,也將會比原先市場預估樂觀,看好第四季臺股表現將受惠AI股業績題材繼續上攻。

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另外,陳鬱翔認爲,下週起國慶連假過後,配合大陸十一長假結束,大部分市場主力、法人資金將陸續歸隊,臺股迴流資金動能充沛,資金行情加上總統大選逼近,預料臺股多頭部隊將持續鎖定2024年最具市場成長話題及具明星潛力的逐夢題材,除高純度AI供應鏈」外,其他還有「利基型IC設計及IP股」、「矽光子及CPO族羣」與「高速傳輸概念股」,四大逐夢成長股牛氣奔騰!

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以AI供應鏈來看,陳鬱翔建議,投資人可以關注9月營收具實質貢獻一線AI大廠,其中包括散熱、電源與伺服器或組裝方面廠商,第四季股價將持續有所表現,同時,具高純度的AI供應鏈,也會是2024年臺股繼續火紅的亮點族羣。

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半導體先進製程相關的利基型IC設計股與IP股方面,則建議投資人可以聚焦在半導體相關晶片外包業務相關,或者近來斬獲新客戶、有新訂單挹注的利基公司,未來業績表現也值得留意。

而目前當紅的矽光子與CPO概念股(Co-Packaged Optics,CPO),陳鬱翔認爲,雖然短時間內,矽光子與CPO技術還不會被大量且廣泛運用,但預估這領域商機龐大,從2024年起相關領域將會更加蓬勃發展,且CPO具光通訊產業的明日之星題材,該族羣股價也有機會隨新商機發酵。

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至於高速傳輸概念股,陳鬱翔認爲高速傳輸概念股的客戶訂單能見度很高,代表市場需求已轉趨剛性,且未來成長前景相當看好,也會是明年科技產業電中,受資金追捧的投資亮點。

陳鬱翔建議,現階段投資人可以抱緊主動選股型臺股基金,透過投資團隊主動選好股,不論一般型或科技型、店頭型基金中長期績效仍有機會繼續向上,尤其是接下來第四季臺股投資重點,資金將更聚焦在具有夢最美的新成長題材股上,透過投資團隊主動選股,能有效掌握利基個股輪動報酬,補捉2024年臺股中長線上漲潛能,投資勝率也較單押個股高,中長線持有更享超額報酬表現。

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